LA BOETIE PATRIMOINE

regrouper des conseils en gestion de patrimoine, améliorer leurs compétences et leurs organisations, apporter les meilleurs conseils, trouver les meilleures solutions, profiter de l'expertise individuelle de chaque membre, partager les bonnes pratiques, anticiper et couvrir les risques de leurs métiers ; exploiter la synergie qui résulte de la mise en commun de leurs expériences professionnelles, des besoins de leurs clients respectifs et des volumes d'actifs cumulés par chacun de ses membres, réfléchir sur un ensemble de problèmes liés à l'exercice de leur profession et son devenir, rechercher et sélectionner des produits d'investissement à usage de la clientèle ainsi que la négociation de conventions, pour le compte de ses membres, avec les établissements distributeurs de produits financiers, créer une image commune aux membres qu'elle regroupe, permettant ainsi d'envisager une stratégie de communication, mettre en place des moyens permettant en cas de besoin l'assistance à la continuité d'activité de ses membres d'une part et la facilitation de la transmission de la clientèle en cas de demande d'un membre, organiser d'une veille juridique et déontologique permettant à chacun l'exercice de son activité dans le respect de la réglementation, adhérer à toute structure permettant la réalisation desdits objectifs, le représentant étant dans ce cas le président ou un suppléant désigné par le conseil d'administration, défendre des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, de ses membres, organiser tous événements afin de collecter les fonds nécessaires à la poursuites de ses objectifs, soutenir ou adhérer à toutes institutions, organisations ou associations poursuivant les mêmes buts ou des buts analogues inspirés des mêmes principes, acquérir les biens et immeubles nécessaires à l'objet social, ou les prendre à bail, les gérer, les entretenir, employer du personnel salarié, faire plus généralement toutes opérations et actions pouvant se rattacher au but poursuivi

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Aide au pré-remplissage des formulaires CERFA à partir des données publiques. Les documents générés sont à vérifier avant envoi.

Référence : service-public.fr